交通警狗熊与大咀为人神经质, 因经常撞板, 被下调拖车部. 二人在行动中发现可怜女孙面包, 决暂作收留, 并通知面包的姨 Mary 来港. 狗熊与面包渐成好友, 但大咀却对 Mary 自作多情, 弄至四人关系尴尬......。成年的泰德·天普顿被诬陷参与公司犯罪,于是变回宝贝老板,与哥哥蒂姆一起生活,假扮成他的孩子。