该片以华阴老腔艺人“白毛”王振中为原型，讲述世代传承老腔艺术的邵家，让养子白毛和养女小凤结婚传承老腔的故事。。在丰收季节的第一夜，三兄弟前往偏远的地方去看一位被他们朋友所埋葬的去世的女巫，但很快可怕的事情发生了，三兄弟必须在天亮前烧掉这位女巫才能阻止他们身上的诅咒。。
