商人弗兰克在到达英国的纽卡斯尔后，决定大力着手于他的生意，并且想把整个城市控制在自己手中，凯特是他雇来的美女，用来收买当地的高官……。曾经厌女、认为所有女人都是巫婆的Jallaludin，在一次旅行中结识了Rani并坠入爱河，直到婚后他才发现，Rani原来真的是一个女巫……。
