影片讲述了在时局黑暗的民国天津，一名正义的警察郭翀，卷入了天津卫两大势力钱家与三才帮的争斗，并最终找回他护国安民、打击罪恶信仰的故事。。本剧以抗战和解放战争为大背景，以西川大军阀埋下的惊天秘密为主要事件线；以商会杨少诚与军统站陈剑锋互相恩怨为主要关系线；以共产党地下特工、商会、军统站、土匪几方势力相交织……。
